圖片全國咨詢電話:4006-1919-65
  • 距湖南糖酒會開幕還有
  • 距武漢糖酒會開幕還有
  • 距廣州糖酒會開幕還有 目前無安排
Left Right
0 1
當前位置 :首頁 >> 市場調研 >>

2016年中國葡萄酒市場現狀分析及行業發展趨勢

2016-12-20瀏覽量:256

2015年,葡萄酒市場逐步復蘇,特別是進口葡萄酒迅猛增長,已然成為酒業的又一個風口。2015年,我國進口葡萄酒總量同比增長44.58%;進口額同比增長34.30%。國產葡萄酒行業也延續了2014年起上漲的趨勢,截止2015年10月,我國葡萄酒行業實現收入357.25億元,同比增速為8.55%,實現利潤總額37.82億元,同比增速為14.79%。


   目前,中國的葡萄酒零售市場價值約為780億元,進口葡萄酒占三分之一左右。受主流消費者轉變、海外直采比重增加和“零關稅”政策等因素的影響,進口酒正在快速的蠶食國產酒的市場份額,擠壓國產酒的利潤空間。隨著國內葡萄酒巨頭對海外酒莊的并購整合,進口酒的規模會進一步提升。


   相關報告:中國產業信息網發布的《2016-2022年中國葡萄酒市場運行態勢及投資戰略研究報告》


   一、進口葡萄酒迅猛增長


   中國實行節儉政策之前,葡萄酒消費主要集中在高端市場,用昂貴葡萄酒送禮是中國人打通“關系”的途徑之一。經過三年來的政策環境變化后,葡萄酒開始走入“親民時代”,大眾消費成為主流,釀酒商和分銷商已經逐漸把營銷的焦點從政府官員轉移到普通消費者。


   2014年以來,受市場復蘇和“零關稅”政策的雙重刺激,進口酒市場呈現出迅猛增長的態勢,已然成為酒業的又一個風口。2015年全年,我國酒類累計進口量為582,793.29千升,同比增長42.40%,進口額37.35億美元,同比增長29.70%,兩項增長指標均創下了2013年探底之后的一個新高。進口酒市場中,啤酒、葡萄酒的進口數量和金額均大幅增長,只有烈酒的進口金額同比下降,但降幅趨緩。無論從進口量還是進口金額來看,葡萄酒都是進口酒類中最大的品種,進口量占比為29.93%,進口金額占比為52.85%。


2015年我國酒類進口統計數據

2015年酒類進口量細分占比

2015年酒類進口金額細分占比


   2015年,中國進口葡萄酒總量達555,263,533升,同比增長了44.58%;進口額為2,038,936,011美元,同比增長34.30%,葡萄酒市場復蘇后加速增長。


   2015年葡萄酒進口均價為3.67美元/升,同比下降了7.3%。可以看到,自2014年以來,我國進口葡萄酒均價連續兩年出現不同程度的下降,這一方面受到關稅政策的影響,另一方面說明中低端葡萄酒更受青睞,消費者的選擇更加理性,葡萄酒消費大眾化的趨勢明顯。國際葡萄酒及烈酒展覽會首席執行官紀堯姆?德格利斯說:“對進口葡萄酒仍有需求,但不是同樣的葡萄酒。”“以前主要是來自波爾多的高端奢侈葡萄酒市場,現在是入門級市場。”


2015年我國進口葡萄酒平均單價


   從葡萄酒的細分種類來看,汽泡酒經過2014年的大幅提升后,2015年進口量有所下滑。2015年我國進口汽泡酒共12,952,840升,比去年下降了7.19%;進口額為61,467,796美元,同比下降25.71%;進口均價為4.78美元/升,同比下降19.7%。來自意大利的汽泡酒,市場占有量仍處于領先位置;進口額方面,法國依舊是最高的。上海為汽泡酒進口大省,進口量和進口金額均位居首位。


   2015年,散裝葡萄酒進口量為146,032,754升,與去年相比大幅增長了78.50%;進口金額為98,766,208美元,比去年增長了41.94%;進口均價為0.65美元/升,同比下降了23.5%。2015年我國從智利進口了105,125,000升散裝葡萄酒,智利仍為我國最大的進口散裝葡萄酒來源國,占據七成左右的市場,排名第二的西班牙占比不到15%,山東為散裝葡萄酒的主要進口省份。隨著消費者對葡萄酒的認知水平不斷提高,原瓶裝進口葡萄酒日益受到消費者的青睞,2015年的瓶裝酒的進口量3.96億升和進口額18.8億美元均創下了歷史新高。


2015年我國葡萄酒進口統計數據


   中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會的酒類進口統計數據顯示法國和澳大利亞繼續保持在原瓶裝酒市場的領先地位,國內80%以上的瓶裝進口葡萄酒原產地集中于法國、澳洲、智利、西班牙四國。除了法國、澳大利亞和美國,大部分進口來源地的進口均價都有所下跌。


   進口葡萄酒進入中國市場給消費者帶來更多高品質、高性價比的優質葡萄酒選擇,原瓶酒進口價格下降,葡萄酒競爭格局已由最初的低門檻、小規模、低價格轉變為品牌和性價比的競爭。如智利最大的葡萄酒業集團干露酒莊(Concha y Toro)在2015年就特別針對中國消費者口味定制開發火玫瑰Naynay葡萄酒系列,性價比優勢明顯。但由于目前國內消費者品鑒能力不足,葡萄酒市場仍處于品牌繁多、價格不明晰的混戰格局,品牌集中度的提升空間廣闊。


2015年中國原瓶裝葡萄酒進口來源地情況

 

   澳大利亞的原瓶裝酒的進口均價不僅穩步提升,其市場份額也由18.1%增至23.4%。2015年澳大利亞出口到中國的紅酒數量也顯著上漲。南澳大學的研究發現,購買澳大利亞進口紅酒并消費頻繁的中國消費者數量不斷上漲,“外賣”型紅酒的增長是助推澳大利亞紅酒銷量增長的主要動力,而不再是那些在餐廳內飲用的紅酒,也就是說消費者更多地在網絡商城、酒類商店,甚至在雜貨店購買紅酒。同時,人們飲用紅酒的場合也有所改變,以前人們通常在正式場合才飲用紅酒,如8人至10人共飲一瓶紅酒的婚禮宴席或企業聚會,而現在這些場合更加隨意。此外,一些相對“小眾”的產區如格魯吉亞和南非的葡萄酒也開始受到消費者的認可,這說明國內葡萄酒市場日漸成熟,消費者選擇更加理性與多樣化,這也意表明“舊世界”葡萄酒與“新世界”葡萄酒之間的競爭愈加激烈。


   中國的葡萄酒零售市場價值約為780億元,進口葡萄酒占三分之一左右。在進口洋酒最多的廣東,進口與國產葡萄酒比例已達7:3,在上海約為1:1。進口酒正在快速的蠶食國產酒的市場份額,擠壓國產酒的利潤空間,對國產葡萄酒行業造成極大的威脅。2006-2012年,葡萄酒市場整體需求旺盛,葡萄酒的售價穩步提升,行業的利潤率一直穩步提升,盡管在2008年金融危機后出現了短期的波動,但在2011年就回升到了13.19%的水平,達到歷史峰值。2012年起,由于進口葡萄酒帶來的沖擊,國內葡萄酒行業利潤率開始下滑;2013-2014年高檔葡萄酒的銷售大幅下滑,加之進口葡萄酒的持續擠壓,國內葡萄酒行業的利潤率水平下滑至10.43%,2015年10月,行業利潤率水平小幅回升至10.59%。


2006-2015年國產葡萄酒行業利潤率水平


   進口葡萄酒酒不僅碾壓了國內葡萄酒市場,也對整個葡萄酒產業鏈造成了沖擊。目前中國葡萄酒行業平均利潤率約為10%左右,進口葡萄酒利潤約在15%至20%之間,關稅減免讓進口企業利潤驟增,共同掀起了進口熱潮。現在,有越來越多的國內葡萄酒生產商開始轉做進口商,因為做貿易比直接生產省事且利潤豐厚,這導致國內葡萄收購量大大縮減,2015年中國多個主產區葡萄滯銷,價格被腰斬。


   二、進口葡萄酒迅猛發展的原因


   1、以前,中國的葡萄酒消費者因為不太懂法國葡萄酒酒標或者英語酒標,因此對進口葡萄酒不太了解,會傾向選擇國產葡萄酒;現在,中產階級成為中國葡萄酒購買主力,這些人大部分比較年輕,且接受過良好的教育,他們對葡萄酒的了解也更多,更加偏好進口葡萄酒。


   2、2004年中國剛加入WTO后,進口葡萄酒掀起了第一輪搶灘中國的高潮,那時國內企業面對的只是軒尼詩和拉菲等高端品牌。而如今國內葡萄酒企業則要面對的是“零關稅”大舉進入國內市場的中低端洋酒。 2019年將是決定進口葡萄酒和國產葡萄酒市場格局非常的一年,屆時澳大利亞、新西蘭和智利的關稅將免除,葡萄酒市場的競爭必將更加激烈。


   葡萄酒價格持續走低,性價比凸顯。智利、西班牙當地大量葡萄酒采購價每瓶10元人民幣左右,即使加上關稅、運費、裝卸費等到岸成本價只有15多元人民幣,而在澳大利亞當地采購價每瓶不足15元人民幣,到岸成本價也才20多元人民幣,然后在國內市場銷售30-40元一瓶,價格水平低于大多數國產葡萄酒。


   3、葡萄酒海外直采比例的提高,也是進口葡萄酒價格走低的主要原因。直采的模式節省了渠道和代理商成本,葡萄酒價格得以壓縮,能夠最大限度地讓利消費者,葡萄酒已經成為很多電商海外直采的重點品類之一。2014年9月開始,亞馬遜首批美國酒莊直采葡萄酒就登陸了中國,目前為止,亞馬遜海外酒莊直采已覆蓋美國和法國兩大產酒大國的9個酒莊,21個品類的紅葡萄酒、白葡萄酒及不同口味的果酒。今年5月底,京東也宣布開展自營進口葡萄酒海外直采業務,進口葡萄酒還將分銷到線下店面,將正品低價的中高端進口葡萄酒帶給更多的國內消費者。中糧集團旗下的我買網日前成功融資1億美元,用于強化其海外直采、前端供應鏈和生鮮冷鏈配送等競爭優勢。


   三、中國葡萄酒市場現狀


   2001~2012年,是國產葡萄酒快速增長期,產量年均增長17%,行業收入年均復合增速達23%。2012年中國的葡萄酒產量已達世界第五。2013年起,隨著經濟增速放緩和“三公消費”限制加劇,國內葡萄酒行業整體下滑,量價齊跌。2014年,國產葡萄酒產量則下滑至世界第九位,但是經過一年的庫存消化,行業產量下降速度開始減緩,收入和利潤出現回升。截止2015年10月,我國葡萄酒行業累計產量92.04萬千升,同比下降0.88%。


2014年國產葡萄酒產量降速減緩


   2015年10月中國葡萄酒產量為119,275.68千升,同比增長9.79%。2015年1-10月止累計中國葡萄酒產量920,425.05千升,同比下降0.88%。


2015年1-10月全國葡萄酒產量分省市統計表

數據來源:國家統計局,中國產業信息網整理


   從國產葡萄酒的行業收入和利潤總額的變化來看,市場回暖趨勢明顯。截止2015年10月,我國葡萄酒行業實現收入357.25億元,同比增速為8.55%,實現利潤總額37.82億元,同比增速為14.79%。收入與利潤總額增速雖然與上半年相比有所回落,但仍延續了2014年起上漲的趨勢。


2011-2015年國產葡萄酒行業收入及其同比增速

2011-2015年國產葡萄酒行業利潤總額及其同比增速



   四、中國葡萄酒行業發展趨勢


   1、葡萄酒消費潛在人群有望超5.8億人。我國葡萄酒消費群體主要集中在19-30歲、31-40歲這兩個年齡段,葡萄酒消費占比分別為46%、38%,葡萄酒消費低齡化態勢明顯。根據我國人口結構,2013年10-19歲、20-29歲、30-39歲的人口數量分別達到1.5億人、2.3億人、2.0億人,占總人口比重分別達到11.3%、17%、14.9%,隨著10-19歲人群也逐漸步入社會,葡萄酒消費潛在人群有望突破5.8億人。


   2、中國年輕、好奇心強的消費人群數量相當可觀,受獨生子女政策的影響,當前中國成年人口比重很大——13億中國人口中15歲以上人口達11億,占比高達84.6%,這些人是紅酒的潛在消費者。中國紅酒消費量將持續增長,并且中國紅酒產量幾乎無法滿足國內市場持續增長的消費需求。


    3、中國的城鎮化進程促進了葡萄酒銷量的增長,葡萄酒消費將越來越大眾化,作為葡萄酒消費主力的中產階級數量到2022年將增長兩倍,而法國和歐洲的消費量會持平。Coface預測,中國葡萄酒市場將在2025年超越法國,2027年超越美國,到2027年中國葡萄酒市場將成為世界第一。在此期間,世界葡萄酒消費量會增長10%,而中國市場將增長一倍左右,達到30億升,年人均消費量增長至2升。 據最新統計,目前國內有3800萬葡萄酒飲用者,他們大多數居住在上海、北京、廣州和深圳這些一線城市。如今,但是隨著收入水平提升,以及葡萄酒文化的普及,葡萄酒消費正快速向三四線城市滲透,2014年三四線城市葡萄酒消費占比已上升至21%,與省會城市消費量基本持平。 因此,受消費者消費習慣的改變、對健康要求的提高,以及消費者對葡萄酒文化認識度的提高等因素的影響,葡萄酒消費在整個酒水消費中占比的提升是大勢所趨。在未來的10年內,中國葡萄酒市場每年的增長率將穩定在5%左右。



上一篇:2016年白酒業呈強分化+結盟特征 地方白酒品牌價值凸顯

上一篇:12月20日酒業資訊早報

copyright © 2015-2019 RCTJH.COM 長沙仁創會展服務有限公司 湘ICP備10004150號-3
快乐大本营返水